|
Dotyczy: |
|
I. Deklaracje podatkowe - kompendium wiedzy
Okres deklaracyjny to czas intensywnej pracy w księgowości. Aby ułatwić Ci wypełnienie obowiązków podatkowych, przygotowaliśmy zestaw prostych instrukcji.
W instrukcjach znajdziesz wskazówki, jak:
- przygotować zaliczki na podatek dochodowy CIT,
- wygenerować JPK_V7,
- utworzyć deklarację VAT-UE.
II. Podatek dochodowy CIT
Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT i rozliczasz się z podatku miesięcznie lub kwartalnie, to odpowiednio do do dnia 20 – ego następnego miesiąca lub do 20 – ego dnia miesiąca po zakończonym kwartale oblicz i wpłać zaliczkę na podatek dochodowy CIT.
Kliknij przycisk, żeby wyświetlić instrukcję.
| Generowanie deklaracji Zaliczka CIT |
|
Ważne! |
Deklaracja Zaliczka CIT jest deklaracją, którą możesz wygenerować w programie dla wewnętrznych potrzeb Twojej jednostki. Pozwoli Ci ona ustalić wartość zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Deklaracji tej nie wysyłaj do właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego. |
W programie możesz sporządzić zestawienie obrotów i sald, które pomoże Ci zweryfikować poprawność wprowadzonych dokumentów do ksiąg rachunkowych.
Kliknij przycisk, żeby wyświetlić instrukcję.
| Raport Zestawienia Obrotów i Sald w Excelu |
III. Podatek od towarów i usług VAT
Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i rozliczasz się z podatku VAT miesięcznie lub kwartalnie, to odpowiednio do dnia 25 – ego następnego miesiąca lub do 25 – ego dnia miesiąca po zakończonym kwartale oblicz i wpłać należny podatek VAT oraz prześlij elektronicznie plik JPK_V7M/JPK_V7K.
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo wprowadzać dane, żeby znalazły się we właściwych polach deklaracji kliknij przycisk i wyświetl instrukcję.
| Prawidłowe wypełnianie poszczególnych pól JPK_V7 |
Jeśli chcesz wygenerować deklarację oraz plik JPK_V7 skorzystaj z instrukcji.
| Generowanie deklaracji JPK_V7M oraz JPK_V7K |
W programie możesz ustawić właściwy urząd skarbowy, do którego chcesz przesłać deklarację lub plik JPK. Jak to zrobić dowiesz się po kliknięciu w poniższy przycisk.
| Ustawienie właściwego urzędu w deklaracjach i plikach JPK |
Jeśli w wygenerowanej przez Ciebie deklaracji JPK_V7 wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym możesz ją rozliczyć w jednym z wariantów opisanych w poniższej instrukcji.
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym - różne warianty rozliczenia |
Jeśli chcesz wydrukować deklarację JPK_V7 skorzystaj z instrukcji.
| Wydruk deklaracji VAT |
IV. Informacja podsumowująca – Deklaracja VAT-UE
Jeśli w ramach prowadzonej działalności dokonujesz transakcji unijnych i jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE, to do dnia 25 – ego następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiła transakcja unijna prześlij do właściwego urzędu skarbowego informację podsumowującą – deklarację VAT-UE.
Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz wygenerować deklarację VAT-UE, to zrób to zgodnie z instrukcją.
| Generowanie deklaracji VAT-UE |
Jeśli chcesz wystawić oraz wysłać e-deklarację VAT-UE bezpośrednio z programu Symfonia Finanse i Księgowość kliknij przycisk, żeby wyświetlić instrukcję.
| Wysyłka deklaracji VAT-UE |
|
Ważne! |
Deklarację VAT-UE składa się wyłącznie za okresy miesięczne. Podatnik nie składa zerowych informacji VAT-UE. |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji