| Dotyczy: |
|
I. Warianty sporządzenia korekty pliku JPK_V7M
Korekta tylko części deklaracyjnej pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane w części deklaracyjnej są nieprawidłowe, ale korekta deklaracji nie ma wpływu na część ewidencyjną np. brak kwoty w polu 52 deklaracji – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących.
Korekta tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane w części ewidencyjnej są nieprawidłowe, ale korekta nie ma wpływu na część deklaracyjną np. nieprawidłowe dane kontrahenta, błędna data faktury, nieprawidłowe oznaczenie atrybutów dokumentów.
Korekta całego pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane zarówno w części deklaracyjnej i ewidencyjnej są nieprawidłowe i wymagają korekty.
II. Korekta tylko części deklaracyjnej pliku JPK_V7M
Jeśli chcesz przygotować korektę części deklaracyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.
1. Wybierz menu Deklaracje → Deklaracje:
2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i wybierz wzór deklaracji JPK_V7M:
3. Wybierz parametry dla przygotowywanej korekty części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż korygowany Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz:
4. Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zaznacz pole korekta deklaracji:
5. Jeśli z poziomu menu programu: Deklaracje → Ustawienia → Parametry deklaracji wskazane jest, aby formularz uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji był wymagany:
uzupełnij Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty w polu nr 70 korekty deklaracji:
| Ważne ! | Aktualnie nie ma obowiązku złożenia uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji. Uzasadnienie może, nie musi, być dołączone do deklaracji korygującej. |
6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno deklaracji.
7. W kolejnym kroku wygeneruj korektę pliku JPK_V7M, który będzie obejmował przygotowaną korektę deklaracji. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny:
8. Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
- określ Okres, za który przygotowujesz korektę raportu JPK
- wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- zaznacz pole Korekta raportu
- zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz:
- w otwartym oknie z listą deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj:
| Ważne! |
Aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M tylko części deklaracyjnej nie zaznaczaj pola Dane ewidencyjne. Widoczne dane kontaktowe dla generowanego pliku JPK (telefon i e-mail) pobierane są z danych firmy i możesz je zmienić. Jeśli w danych firmy znajduje się informacja, że płatnikiem jest osoba fizyczna to widoczne będą dodatkowe informacje: imię, nazwisko oraz data urodzenia płatnika. |
- wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
9. Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M.
III. Korekta tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M
Jeśli chcesz przygotować korektę tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M nie musisz w programie Symfonia Finanse i Księgowość generować korekty deklaracji z poziomu menu Deklaracje → Deklaracje. Po wprowadzeniu/skorygowaniu danych w programie, które są podstawą do utworzenia korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.
1. Wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny:
2. Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
- określ Okres, za który przygotowywana jest korekta raportu JPK.
- wybierz czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- zaznacz pole Korekta raportu
- zaznacz pole Dane ewidencyjne:
| Ważne! |
Aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M tylko części ewidencyjnej nie zaznaczaj pola Dane deklaracyjne. Widoczne dane kontaktowe dla generowanego pliku JPK (telefon i e-mail) pobierane są z danych firmy i można je zmienić. Jeśli w danych firmy ustawiono, że płatnikiem jest Osoba fizyczna to widoczne będą dodatkowe informacje: imię, nazwisko oraz data urodzenia. |
- wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M.
IV. Korekta części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_V7M
Jeśli chcesz przygotować korektę zarówno części deklaracyjnej, jak i części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.
1. Wygeneruj korektę części deklaracyjnej pliku. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Deklaracje:
2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i wybierz wzór deklaracji JPK_V7M:
3. Wybierz parametry dla przygotowywanej korekty części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż korygowany Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz:
4. Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zaznacz pole korekta deklaracji:
5. Jeśli z poziomu menu programu: Deklaracje → Ustawienia → Parametry deklaracji zostało wskazane, aby formularz uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji był wymagany:
uzupełnij Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty w polu nr 70 korekty deklaracji:
| Ważne! | Aktualnie nie ma obowiązku złożenia uzasadnienia do korekty deklaracji. Uzasadnienie może, nie musi być dołączone do deklaracji korygującej. |
6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno deklaracji
7. W kolejnym kroku wygeneruj pliku JPK_V7M, który będzie obejmował przygotowaną korektę części deklaracyjnej oraz korektę części ewidencyjnej. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny:
8. Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
- określ Okres, za który przygotowywana jest korekta raportu JPK
- wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- zaznacz pole Korekta raportu
- zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz:
- w otwartym oknie z listą deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj:
- zaznacz pole Dane ewidencyjne:
| Ważne! |
Widoczne dane kontaktowe dla generowanego pliku JPK (telefon i e-mail) pobierane są z danych firmy i można je zmienić. Jeśli w danych firmy ustawiono, że płatnikiem jest Osoba fizyczna to widoczne będą dodatkowe informacje: imię, nazwisko oraz data urodzenia. |
- wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją postępowania Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
9. Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji