[KIP] Rozliczanie dywidendy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace – Symfonia - Centrum pomocy

W celu rozliczania dywidend w programie Symfonia ERP Kadry i Płace wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności:

Utworzenie wzorca Dywidendy

Utworzenie zestawu danych kadrowych.

Podane w poniższej instrukcji nazwy nowo tworzonych katalogów, elementów i wzorców mają charakter przykładowy. Tworząc własne elementy możesz podać nazwy dostosowane do specyfiki swojej firmy.

Jeżeli w bazie danych masz już utworzone własne katalogi, możesz pominąć tworzenie nowych katalogów i przejść bezpośrednio do definiowania oraz dodawania nowych elementów/wzorców.

Krok 1 Utworzenie wzorca Dywidendy

1.1. Tworzenie katalogu wzorców kadrowo-płacowych.

Przejdź do okna Wzorce

Po lewej stronie okna, w sekcji Katalogi zaznacz Katalog wzorców kadrowo-płacowych i dodaj nowy katalog przyciskiem .

Wprowadź nazwę katalogu np.: własne i potwierdź przyciskiem Utwórz

1.2 Otwórz katalog własne i dodaj nowy wzorzec klikając ikonkę [+Dodaj] po prawej stronie okna [1].

Wpisz nazwę np. Dywidendy [2]

zaznacz następujące opcje:[3]

- kopiuj system wynagrodzeń,

- kopiuj listę przyporządkowanych pracowników.

Zapisz [4]

1.3. Wprowadzenie systemu wynagrodzeń do wzorca.

Po zapisaniu zmian w oknie Wzorzec – Dywidendy pojawiają się zakładki; otwórz zakładkę System\ Składniki wynagrodzeń. Nad lewą stroną okna wybierz Domyślny system wynagrodzeń

Po prawej stronie okna wybierz zakładkę Kategorie:

a) Rozwiń Składniki i przeciągnij na lewą stronę okna element Dywidendy i inne przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawn

b) rozwiń Naliczenia i przeciągnij na lewą stronę okna element Zrycz. P.d. Dywidendy i przychody z tytułu udziału z zyskach osób prawnych

c) Rozwiń Obciążenia i przeciągnij przelew (całość) lub do wypłaty w kasie (całość) w zależności od formy płatności

Dla bieżących, otwartych okresów płacowych, w których chcesz rozliczać dywidendy należy skopiować system do innych okresów. Wybierz przycisk Operacje i polecenie Skopiuj system do innych okresów…

W oknie Wybór okresu zaznacz te okresy, do których chcesz skopiować system wynagrodzeń oraz odznacz opcję Kopiuj listę pracowników.

Potwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Wykonaj, a następnie zamknij okno przyciskiem Anuluj.

Krok 2 Utworzenie zestawu danych kadrowych

2.1 Tworzenie katalogu zestawów danych kadrowych.

Przejdź do okna Zestawy elementów wybierając Kartoteki\Zestawy. Rozwiń Zestawy danych kadrowych, a następnie mając zaznaczony nadrzędny katalog Zestawy danych kadrowych dodaj nowy katalog przyciskiem i wybierz opcję Nowy katalog.

Wprowadź nazwę katalogu np.: Własne i potwierdź przyciskiem Utwórz.

2.2 Tworzenie nowego zestawu danych kadrowych.

Zaznacz utworzony katalog zestawu danych kadrowych Własne i dodaj nowy zestaw kadrowy przyciskiem i wybierz opcję Nowy zestaw kadrowy.

Następnie wpisz nazwę nowego zestawu, np. Dywidendy i wybierz przycisk Utwórz.

2.3 Dodanie elementu kadrowego do nowego zestawu danych kadrowych.

Rozwiń katalog zestawu danych kadrowych Własne [1], a następnie zaznacz utworzony zestaw danych kadrowych Dywidendy i po prawej stronie okna wybierz przycisk [+Dodaj] [2]. Następnie w oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych wybierz zakładkę Kategorie [3] i rozwiń Elementy kadrowe [4]

a) Znajdź element %zryczałtow. podatku dochod. od dywidend i innych przychodów i wybierz przycisk Dodaj.

b) Znajdź element Kwota dywide. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych i wybierz przycisk Dodaj.

Krok 3. Rozliczanie utworzonego wzorca we wskazanym okresie

Przy tworzeniu nowego okresu podstawowego system domyślnie przypisze utworzony wzorzec do rozliczania we właściwościach tworzonego okresu.

Jeżeli w programie jest już utworzony okres podstawowy dla miesiąca, od którego chcesz rozliczać dodatkowy składnik wynagrodzenia u pracowników, należy utworzony wzorzec dodać do rozliczania we właściwościach okresu.

4.1 Przejdź do okna Okresy.

4.2. Edytuj okres podstawowy [1]

4.3 Przejdź na dole na zakładkę Rozliczanie.

4.4. Dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+], a następnie wybierz opcję Wzorzec [1].

4.5. Z wywołanego okna Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo –płacowych wybierz nowo utworzony wzorzec (z zakładki Katalogi albo Lista) [1]. Dodaj [2] wzorzec i zamknij okno wyboru wzorców.

4.6 Po dodaniu wzorca odszukaj go na liście i oznacz wzorzec czerwoną chorągiewkę klikając przed nazwą wzorca lewym przyciskiem myszy [1].

Następnie po prawej stronie okna wybierz przycisk Odśwież [2] , a następnie Zapisz [3].

Jeżeli chcesz, aby utworzony nowy składnik wynagrodzenia był rozliczany na pomocniczym okresie płacowym, wówczas należy zdefiniować nowy szablon listy płac.

Instrukcja tworzenia nowego szablonu listy płac jest opisana w artykule [KIP] Tworzenie szablonu listy płac.

Krok 4 Rozliczenie dywidendy u pracownika

4.1 Ustawienie odpowiedniej wartości procentu podatku zryczałtowanego od dywidend.

Wartość procentu podatku można wprowadzić w danych kadrowych pracownika lub wzorca, jeżeli dla wszystkich pracowników, którzy będą mieli wypłacane dywidendy ma obowiązywać ta sama stawka podatku.

Ustawienie stawki podatku od dywidend we wzorcu:

Przejdź do okna Wzorce

W katalogu wzorców Własne wybierz wzorzec Dywidendy i przejdź do jego edycji
W edycji wzorca przejdź na zakładkę Dane kadrowe

Wybierz własny zestaw Dywidendy

Wprowadź nową wartość do elementu %zryczałtow. podatku dochod. od dywident i innych przychodów i ustaw odpowiednią stawkę podatku od miesiąca, od którego rozpoczynasz rozliczanie dywidendy i zapisz zmiany.

Jeżeli chcesz ustawić indywidualną wartość procentu podatku dla pracownika postępuj analogicznie jak w punkcie 5.2 podczas dodawania wartości kadrowej dla elementu Kwota dywid. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawn.

4.2. Przypisanie wzorca Dywidendy do pracownika

W kartotece pracownika przejdź na zakładkę Wzorce i z katalogu Własne przeciągnij wzorzec Dywidendy i popraw datę obowiązywania na miesiąc, w którym ma być rozliczona dywidenda.

Po przypisaniu pracownikowi wzorca Dywidendy przejdź na zakładkę Płace\Wynagrodzenie w okresie podstawowym i wprowadź kwotę dywidendy wykorzystując opcję Edycja wartości kadrowej po zaznaczeniu elementu Kwota dywid. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawn.

W oknie edycji elementu kadrowego dodaj nowa daną kadrową [1] do elementu Kwota dywid. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawn, wprowadź zakres dat na miesiąc rozliczenia, wpisz kwotę [2] i zapisz [3].

Program policzy podatek zryczałtowany, ale nie będzie wykazana kwota do wypłaty. Należy ręcznie uzupełnić kwotę jaką ma otrzymać pracownik w elemencie przelew (całość).