[H50, HMF, HMP ] Instrukcja obsługi operacji WSTO w Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel. – Centrum pomocy

Wstęp
Instrukcja Obsługi operacji WSTO w Symfonii 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, gdy programy te współpracują z programem Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Instrukcja Obsługi operacji WSTO w Symfonii 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, gdy programy te nie współpracują z programem Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Przyszłe funkcjonalności.

1. Wstęp

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość (w skrócie WSTO). W ramach tej procedury przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na odległość dla kontrahentów nie będących podmiotami gospodarczymi po przekroczeniu ustawowych limitów (10 tys. EUR) będą mogli korzystać przy sprzedaży ze stawek VAT właściwych dla miejsca dostawy towarów. Korzystanie z unijnych stawek VAT nie wymaga, aby przedsiębiorca rejestrował swoją działalność w każdym z krajów, do których eksportuje towary w ramach Unii Europejskiej. Wystarczy do tego rejestracja w ramach MOSS. Uwagę zwrócić należy na fakt, że o tym jaką stawkę VAT przedsiębiorca może zastosować decyduje nie siedziba kontrahenta, do którego dostarczane są towary, ale kraj fizycznej dostawy towarów (adres dostawy w Symfonia Handel).

Poniżej przedstawiamy rekomendowaną konfigurację modułu handlowego, dla obsługi sprzedaży wysyłkowej z użyciem procedury WSTO. Zwracamy uwagę na fakt, że nie jest to rekomendowana konfiguracja dla wszystkich klientów, a jedynie dla tych, którzy z opisywanej procedury korzystają.

Opisywana poniżej konfiguracja nie dotyczy klientów korzystających z Małej Księgowości. W przypadku posiadania programu Symfonia Mała Księgowość zapoznaj się z [MKP 2021.e] Instrukcja do obsługi WSTO oraz opis zmian planowanych w Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2021.f.

2. Instrukcja Obsługi operacji WSTO w Symfonii 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, gdy programy te współpracują z programem Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Dodanie stawek VAT

Pierwszym krokiem konfiguracyjnym jest dodanie stawek VAT. Klienci mogą dodać unijne stawki VAT korzystając ze ścieżki Ustawienia->Stawki VAT.
Zalecamy dodanie jedynie stawek obowiązujących w krajach, do których eksport prowadzi firma, nie zaś wszystkich stawek obowiązujących w Unii Europejskiej (chyba, że prowadzimy eksport do wszystkich krajów).Zwracamy uwagę na oznaczenie okresu obowiązywania „Od” na 1 lipca 2021r.

Definicja rejestru VAT

Drugim krokiem konfiguracji jest definicja nowego rejestru sprzedaży. Rejestr taki dodajemy korzystając ze ścieżki Ustawienia->Typy rejestrów->Rejestry sprzedaży. Nowy rejestr sprzedaży (na poniższym rysunku „WSTO”) może mieć dowolne oznaczenie, ważne jest jednak, by był on oznaczony jako „Podlega VAT” (bo przecież transakcje w ramach procedury WSTO są obciążone podatkiem VAT). Ważne również by był on skojarzony z Rejestrem w FK obsługującym sprzedaż WSTO. (Taki rejestr musi być w module FK wyłączony z obsługi JPK).

Definicja rejestru VAT w module finansowo-księgowym

Dokumenty, które będą podlegały procedurze OSS, nie mogą być wykazywane w pliku JPK_V7.
W związku z tym, należy zdefiniować rejestr VAT, który będzie zbierał dane o sprzedaży WSTO rozliczanej w procedurze OSS. Rejestr ten, musi być pomijany przy generowaniu pliku JPK_V7. Propozycję rejestru przedstawia rys. 3.

Rysunek 3 Definicja rejestru Sprzedaż WSTO

Rejestr jest zwykłym rejestrem sprzedaży, ale trzeba w jego definicji odznaczyć uwzględnianie w deklaracjach VAT oraz raportach JPK (rys. 3).

Definicja typu dokumentu

Trzecim krokiem konfiguracji procedury WSTO jest utworzenie nowego typu dokumentu sprzedaży w programach: Symfonia Handel 2.0 Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel Pakiet Uniwersalny, Symfonia ERP Handel Pakiet Profesjonalny.

Uwaga! Dodanie nowego dokumentu nie jest możliwe w Symfonia Handel Pakiet Ekonomiczny, z uwagi na ograniczenie licencyjne.

Konfiguracja ta jest dostępna pod ścieżką Ustawienia->Typy dokumentów->Dokumenty sprzedaży.
W zależności od sposobu pracy i potrzeb klienci powinni stworzyć nowe typy dokumentów o charakterze „Faktura VAT w walucie”, „Faktura korygująca VAT w walucie”.

Nie może to być Faktura Vat ze względu na konieczność przewalutowania tej transakcji.

Rekomendujemy natomiast zastosowanie dokumentu o charakterze faktury VAT w walucie i skojarzenie go z „dokumentem specjalnym” przy eksporcie oraz integracji. Jedynie ten rodzaj dokumentu umożliwia wprowadzenie w module finansowo-księgowym wartości walutowych do rejestru VAT. Jest to istotne z punktu widzenia potrzeb sprawozdawczych i raportowych dla procedury OSS. Oznaczenie typu dokumentu (na przykładzie „WSTO”) nie jest istotne – ważne jest jedynie skojarzenie nowego typu dokumentu z utworzonym w poprzednim punkcie rejestrem sprzedaży (w naszym przykładzie WSTO). Krok ten (stworzenie nowego typu dokumentu) jest w zasadzie krokiem opcjonalnym, obsługa transakcji WSTO jest możliwa bez niego – użytkownik musi jednak wtedy wskazywać rejestr VAT związany z WSTO ręcznie w trakcie wystawiania dokumentów.

3. Instrukcja Obsługi operacji WSTO w Symfonii 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, gdy programy te nie współpracują z programem Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Dodanie stawek VAT

Pierwszym krokiem konfiguracyjnym jest dodanie stawek VAT. Klienci mogą dodać unijne stawki VAT korzystając ze ścieżki Ustawienia->Stawki VAT.
Zalecamy dodanie jedynie stawek obowiązujących w krajach, do których eksport prowadzi firma, nie zaś wszystkich stawek obowiązujących w Unii Europejskiej (chyba, że prowadzimy eksport do wszystkich krajów).Zwracamy uwagę na oznaczenie okresu obowiązywania „Od” na 1 lipca 2021r.

Definicja rejestru VAT

Drugim krokiem konfiguracji jest definicja nowego rejestru sprzedaży. Rejestr taki dodajemy korzystając ze ścieżki Ustawienia->Typy rejestrów->Rejestry sprzedaży. Nowy rejestr sprzedaży (na poniższym rysunku „WSTO”) może mieć dowolne oznaczenie, ważne jest jednak, by był on oznaczony jako „Podlega VAT” (bo przecież transakcje w ramach procedury WSTO są obciążone podatkiem VAT).

Definicja typu dokumentu

Trzecim krokiem konfiguracji procedury WSTO jest utworzenie nowego typu dokumentu sprzedaży w programach: Symfonia Handel 2.0 Sprzedaż i Magazyn, Symfonia Handel Pakiet Uniwersalny, Symfonia ERP Handel Pakiet Profesjonalny.

Uwaga! Dodanie nowego dokumentu nie jest możliwe w Symfonia Handel Pakiet Ekonomiczny, z uwagi na ograniczenie licencyjne.

Konfiguracja ta jest dostępna pod ścieżką Ustawienia->Typy dokumentów->Dokumenty sprzedaży. W zależności od sposobu pracy i potrzeb klienci powinni stworzyć nowe typy dokumentów o charakterze „Faktura VAT w walucie”, „Faktura korygująca VAT w walucie”.

W tych dokumentach powinien zostać wybrany rejestr: WSTO

4. Przyszłe funkcjonalności

W kolejnych wersjach naszego programu planujemy rozszerzenie danych podstawowych towaru – tak by zawierały stawki VAT dla danego towaru obowiązujące w poszczególnych krajach. Dzięki temu możliwa będzie automatyzacja podstawiania stawki VAT w sprzedaży wewnątrzwspólnotowej. Kraj stawki VAT będzie ustalany na podstawie kraju adresu dostawy, jeśli go brak – kraju odbiorcy (jeśli odbiorca i kontrahent to ten sam podmiot – to kraju kontrahenta).