[KIP] Generowanie i wysyłanie deklaracji PIT za rok 2021 – kompendium

Czy wiesz już jak wykonać z programu Symfonia ERP Kadry i Płace deklaracje PIT i wysłać je elektronicznie na bramkę Ministerstwa Finansów? Zapoznaj się z artykułami, które pomogą Ci szybko i sprawnie przejść przez cały proces sprawdzania i wysyłania deklaracji PIT.

Za rok 2021 obowiązują następujące wersje formularzy:

PIT-11(27), PIT-4AR(12), PIT-8AR(11), IFT-1/IFT-1R(16).

Uwaga!

IFT-1/IFT-1R(16) dotyczy formularzy składanych od 31.12.2020r.

Aktualne wersje programu Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.a oraz 2022.b zawierają komplet deklaracji PIT za rok 2021.

1. Licencja do wysyłania e-Deklaracji

Program Symfonia ERP Kadry i Płace ma wbudowany mechanizm tworzenia i wysyłania e-deklaracji PIT bezpośrednio na bramkę Ministerstwa Finansów. Nie jest wymagana żadna dodatkowa instalacja. Dostęp do funkcjonalności następuje po zarejestrowaniu licencji e-Deklaracje, której numer rozpoczyna się od EDX oraz nadaniu uprawnień dla użytkownika. Zapoznaj się z instrukcją [EDX] E-Deklaracje - Jak sprawdzić i zarejestrować licencję.

2. Informacje na temat aktualizacji programu Symfonia Kadry i Płace do wersji 2022.b

Pracujesz jeszcze na starszej wersji programu Symfonia Kadry i Płace? Sposób aktualizacji znajdziesz w artykule Wydanie uaktualnienia Symfonia Kadry i Płace 2022.b.

3. PIT-11(27) w Symfonia Kadry i Płace - jak wypełnić i sprawdzić

W formularzu PIT-11(27) doszły dodatkowe pozycje dotyczące wykazywania przychodu z tytułu praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Szczegółowe informacje na temat wypełniania i sprawdzania PIT-11(27) znajdują się w artykule: PIT-11(27) w Symfonia Kadry i Płace - jak wypełnić i sprawdzić.

4. Weryfikacja PIT 11 i PIT-4R z kartą wynagrodzeń pracowników

Czy wiesz, jak zweryfikować PIT-11 pracownika z kartą wynagrodzeń? Przeczytaj: Sprawdzenie wynagrodzeń pracowników za cały rok z deklaracją PIT-11 i PIT-4R

5. Zmiana adresu pracownika pobieranego do PIT-11

W programie, w zestawie Dane osobowe pracownika\Pracownik jest dodany element o nazwie Adres do deklaracji PIT, który domyślnie ma ustawioną wartość jako adres zameldowania. Aby zmienić u pracownika adres, który ma być wykazany w deklaracji PIT-11 należy pracownikowi dodać wartość indywidulaną w elemencie Adres do deklaracji PIT i wybrać odpowiedni rodzaj adresu. Dowiedz się więcej

6. Zmiana wartości przed wydrukiem PIT na zakładce Miesiące-lata

Chcesz zmienić wartości w PIT-11 lub PIT-4R lub PIT-8AR? Można to wykonać na zamkniętych miesiącach podatkowych. Jest to możliwe w prosty sposób przedstawiony w instrukcji Zmiana wartości podatkowych przed wykonaniem deklaracji PIT

7. Ustawienie imienia i nazwiska osoby podpisującej deklaracje

Czy wiesz, że możesz ustawić w programie imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje PIT? Sposób postępowania znajdziesz w instrukcji [KIP] Jak zmienić imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje?

8. Naliczenie zestawów podatkowych dla firmy i pracownika.

Ze względu na zmianę formularzy dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR w wersji 2022.a lub 2022.b może być konieczne naliczenie zestawów w zamkniętych okresach. Można to zrobić z okna Firma\System\Miesiące -lata po wybraniu odpowiedniego zestawu dla firmy.

[KIP] Naliczanie zestawów podatkowych dla firmy na zakładce System\Miesiące-lata

Jeżeli chcesz sprawdzić, naliczyć wartości dla konkretnego pracownika, możesz to zrobić z kartoteki pracownika z zakładki Płace\Miesiące-lata. Zobacz instrukcję: [KIP] Naliczanie danych pracownika do PIT-11 na zakładce Płace\Miesiące-lata.

Można również naliczyć cały rok podatkowy, dla firmy i dla pracowników, w oknie Okresy. Przejdź do okna Okresy na zakładkę Miesiące – lata, rozwiń katalog 2021, a następnie 2021 podatkowy. Jeżeli w bazie cały rok podatkowy jest zamknięty – można ustawić się na folderze 2021 podatkowy i wybrać opcję Nalicz okres. W ten sposób zostaną automatycznie naliczone wszystkie miesiące podatkowe.

[KIP] W jaki sposób naliczyć wartości podatkowe do PIT dla wszystkich pracowników?

[KIP] Jak przeliczyć dane pracownika do PIT-11?

9. Wysyłanie PIT-11 zabezpieczonym e-mailem do pracowników

Czy wiesz, że możesz wysłać PIT-11 zabezpieczonym e-mailem do pracowników? Obejrzyj film instruktażowy dotyczący tej funkcjonalności Wysyłka zabezpieczonych e-maili - FILM

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z webinarium z dnia 16.12.2021 r. Jak przyspieszyć proces przekazywania PIT-11 pracownikom? Więcej szczegółów na Blogu Symfonii.

10. Proces generowania i wysyłania e-Deklaracji PIT

Proces generowania deklaracji PIT w programie Symfonia ERP Kadry i Płace jest niezmienny od kilku lat. Zapoznaj się z instrukcją [KIP] Instrukcja wykonania deklaracji PIT jako e-deklaracja w programie Symfonia ERP Kadry i Płace

Możesz również obejrzeć archiwalny film instruktażowy przygotowany na wersji 2019.1 Jak generować i wysyłać elektronicznie PIT-11 FILM 

Pamiętaj! Od roku 2019 zmienił się formularz deklaracji PIT-8C. Deklaracja PIT-8C(10) dotyczy wyłącznie informacji o dochodach, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PDOF, czyli m.in. zbycia akcji i papierów wartościowych. Inne pozycje występujące w poprzednim formularzu PIT-8C zostały przeniesione do formularza PIT-11(26) do sekcji F i G.

 

11. Konfiguracja i wykonywanie deklaracji IFT-1R

W programie Symfonia Kadry i Płace za pomocą raportu PIT IFT-1/1R wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek zryczałtowany uzyskanych przez nierezydentów. W celu powiązania systemu wynagrodzeń pracownika z PIT IFT należy ustawić odpowiednie klasyfikacje w zależności do tego, do której pozycji deklaracji mają być pobrane wartości. Zapoznaj się z instrukcją Konfiguracja i wykonywanie deklaracji IFT-1R

12. Wykazywanie w PIT-11(27) przychodów zwolnionych, które ręcznie zostały dopisane w miesiącu ukończenia 26 lat

W przypadku ręcznego wprowadzania wartości przychodów zwolnionych należy u pracownika nanieść odpowiednie poprawki na zakładce Płace\Miesiące-lata na odpowiednim miesiącu podatkowym, żeby poprawnie wykazać to w PIT-11(26). Sprawdź szczegóły w instrukcji Wykazywanie w PIT-11(27) przychodów zwolnionych, które ręcznie zostały dopisane w miesiącu ukończenia 26 lat

 

13. Jak wykazać w PIT-11 NIP pracownika zamiast numeru PESEL?

W deklaracji podatkowej PIT-11 w sekcji dotyczącej danych identyfikacyjnych podatnika, program automatycznie pobiera numer PESEL.

Jeżeli pracownik prowadzi działalność gospodarczą w deklaracji podatkowej należy podać numer NIP.

W celu zmiany generowaniu numeru identyfikacyjnego:

1. Otwórz okno Pracownika
2. Przejdź na zakładkę Dane kadrowe
3. W polu Zestaw wybierz Podatki\Parametry podatkowe (indywidualne)
4. Odszukaj element Czy pracownik prowadzi działalność gospodarczą? (na końcu zestawu)
5. Dodaj nową daną/wartość kadrową, wprowadź okres obowiązywania i ustaw jej wartość na tak

Więcej informacji w artykule: [KIP] Jakie dane wprowadzić w programie jeżeli pracownik prowadzi działalność gospodarczą?

 

14. Jak uzupełnić dane pracownika – cudzoziemca, aby wystawić poprawnie PIT-11?

Wystawiasz PIT-11 dla cudzoziemca? Sprawdź, jak należy uzupełnić dane pracownika w programie tutaj

 

15. Jak wykazać praktyki absolwenckie w PIT-11(27)

Od wersji formularza PIT-11(27) należy w odrębnych pozycjach wykazywać przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Więcej informacji w instrukcji  [KIP] Rozliczenie praktyk absolwenckich w PIT-11(27)

16. Firma jako osoba fizyczna

Jakie dane powinny być uzupełnione, aby poprawnie wykonać deklaracje PIT dla firmy - osoby fizycznej dowiesz się z artykułu: [KIP] Jak ustawić dane płatnika jako osoba fizyczna w deklaracjach PIT.

17. Jak zbiorczo podpisać e-deklaracje?

Wszystkie czynności w oknie Kartoteki\e-Deklaracje można wykonywać zbiorczo. Po zaznaczeniu e-deklaracji do podpisania można je również zbiorczo podpisać. Może się jednak pokazywać okno do wpisania PIN do karty przy każdej podpisywanej e-deklaracji. W aplikacji do zarządzania podpisem można ustawić opcję tzw. Trwały PIN. Najlepiej ustawić ją na ilość dokumentów do podpisania bez konieczności ponownego podawania PIN-u. Więcej informacji w artykule: [KIP] Jak ustawić Trwały PIN aby zbiorczo podpisać e-deklaracje?
Oprócz ustawienia trwałego PINu w aplikacji do zarządzania podpisem kwalifikowanym, należy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace wyłączyć podgląd deklaracji przed podpisywaniem, aby nie pojawiało się okno podglądu przy każdej deklaracji.

W tym celu: należy przejść następująco:
Ustawienia/ Repozytorium dokumentów/ Parametry pracy. Zaznaczyć opcję:
'Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem'.

Wyjść i ponownie wejść  do systemu

[KIP] Jak wyłączyć podgląd deklaracji przy podpisywaniu PIT?

Inne instrukcje dotyczące deklaracji podatkowych są w sekcji Podatki, deklaracje podatkowe.