W programie Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość jest możliwość wyliczania rocznej korekty wynikającej z zastosowania proporcji VAT.
Ustalenie wstępnej proporcji VAT oraz wyliczenia miesięcznej korekty VAT znajdziesz w poniższym linku:
Wygenerowanie rzeczywistej proporcji za rok 2022 i tym samym wstępnej na rok 2023:
1. W roku 2023 wejdź w Ustawienia – Podatki – Inne – podświetl Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem. Wybierz przycisk, Proporcja VAT , który znajduje się w prawym górnym rogu okna.
Program na podstawie rejestrów wyliczył 75%. Wstępna proporcja VAT w roku 2022 wynosiła 67%, czyli jest różnica i powstanie korekta VAT w styczniu 2023 roku.
2. Dla przykładu wprowadzam:
- przychód do stycznia 2023
- koszt do stycznia 2023
3. Następnie wejdź w Funkcje – Status miesiąca, niebieskim prostokątem zaznacz wszystkie pozycje na liście i Zamknij styczeń.
4. Podczas zamykania miesiąca stycznia pojawi się komunikat:
- Wybierz TAK
5. Pojawi się kolejny komunikat:
- Wybierz TAK
- pojawią się komunikaty
- Wybierz OK
6. Wejdź do bufora, w którym znajduje się dokument - VAT naliczony bez prawa do odliczenia - korekta za rok 2022, który został automatycznie wygenerowany przy zamykaniu miesiąca.
7. Nadaj numer dowodu i zaksięguj dokument.
8. Ponownie wejdź w Funkcje – Status miesiąca, niebieskim prostokątem zaznacz wszystkie pozycje na liście i Zamknij styczeń 2023.
(kolejne kroki przedstawione są również w obrazie .gif na dole strony)
9. Wejdź w Funkcje – Uzupełniająca ewidencja VAT – Nowy:
- Wybierz okres,
- Uzupełnij kwotę korekty,
- Wskaż pozycję na deklaracji JPK_V7M - Dokument rocznej korekty podatku VAT naliczonego bez prawa do odliczenia,
- W kolumnie nr dowodu wskaż dokument korekty z Księgi,
- Data wystawienia oraz zdarzenia podpowie się z dokumentu,
- Zapisz.
10. Następnie wejdź w Deklaracje – Nowa deklaracja – wybierz wzór JPK_V7M – Wskaż firmę – rok i miesiąc. W pozycji 45 widnieje wartość proporcji.
11. Zamknij.
12. Wejdź w Zestawienia– wykonaj raport – JPK_V7M rejestry VAT. Wskaż okres, dołącz część deklaracyjną, zaznaczają plik na liście.
13. Użyj.
14. Zapisz.
15. Następnie wejdź w Listę raportów JPK.
16. Użyj prawego klawiszy myszy – i wybierz Podgląd. Na zakładce Deklaracja oraz Zakup w polu 45 widnieje kwota korekty.
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________