Przed generowaniem PIT warto zweryfikować czy osoba posiada uzupełnione wartości dla następujących elementów:
- płeć, z uwagi na płeć pracownika są rozdzielane wartości w PIT 11 dla części E ( przychody uzyskane po ukończeniu wieku emerytalnego kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat)
- data urodzenia,
- PESEL,
- Urząd Skarbowy
- Adres do deklaracji PIT [KIP] Jak zmienić adres pracownika pobierany do deklaracji PIT-11?
- Adres pracownika: zamieszkania, tymczasowy albo do korespondencji. W zależności od tego jaki adres pracownik ma ustawiony do deklaracji PIT to taki adres powinien mieć uzupełniony. W adresie bardzo ważne jest podanie Kraju. ( Kraj powinien być wybrany z listy słownikowej i mieć w środku kod np. kraj Polska ma kod PL).
- Jeżeli to cudzoziemiec zapoznaj się z ta instrukcją:[KIP] Jakie uzupełnić dane pracownika – cudzoziemca, aby wystawić poprawnie PIT-11?
Po sprawdzeniu danych ewidencyjnych i naliczeniu roku podatkowego można przystąpić do generowania PIT dla wszystkich pracowników:
[KIP] W jaki sposób naliczyć dane do PIT?/Naliczenie roku podatkowego dla PIT
[KIP] PIT-11(29) - jak wypełnić i sprawdzić w Symfonia ERP Kadry i Płace
[KIP] Jak wykonać PIT-11 dla wszystkich pracowników, również archiwalnych?
[KIP] W jaki sposób przygotować listę osób dla których ma być wykonany PIT?
Powyższe dane ewidencyjne można sprawdzić poszczególnie na każdej osobie przechodząc do pracownika na zakładkę Dane kadrowe, na górze zestaw Dane osobowe pracownika/ Pracownik.
Dane te można tez przeglądać w układzie zbiorczym.
W tym celu można:
Sposób pierwszy:
1. w oknie Pracownicy na danej grupie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję: Operacje zbiorcze/ Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych. i wybrać odpowiedni zestaw do przeglądu danych. Szczegóły w tej instrukcji:
[KIP] Operacje zbiorcze: W jaki sposób przeglądać zbiorczo dane pracowników?
Sposób drugi:
2. Przygotować zestaw dla raportu Dane kadrowe pracowników. Po przygotowaniu raportu dane można wyświetlić w oknie Pracownicy albo za pomocą ikony drukarki wygenerować raport.
Szczegóły jak tworzyć dowolne zestawy dla tego raportu znajduje się w tej instrukcji: [KIP] Raport Dane kadrowe pracowników - tworzenie nowego zestawu elementów, podgląd i wydruk raportu
W zestawie dla raportu Dane kadrowe pracowników jest ograniczenie ilości dodawanych elementów.
Z uwagi na to, że osoba może mieć wskazany adres do deklaracji PIT jako adres zameldowania albo adres tymczasowy albo adres do korespondencji to należy zweryfikować jaki adres ma wskazana dana osoba i taki adres sprawdzić u pracownika.
Poniżej przykładowy filmik obrazujący w jaki sposób utworzyć zestaw dla sprawdzania danych ewidencyjnych potrzebnych dla PIT.
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności