Celem aplikacji Kalendarz jest wyświetlenie wszystkich zdarzeń zaplanowanych w systemie. Aplikacja pozwala na analizowanie wszystkich przychodzących oraz niewykonanych zadań/spotkań, które użytkownicy mają zaplanowane – niezależnie od tego, czy zdarzenie jest związane ze sprawą, kontrahentem bądź projektem.
Przed przystąpieniem do pracy z kalendarzem warto zapoznać się z definicjami typów zdarzeń i innych elementów z nimi powiązanych:
- Zadanie – służy zlecaniu poleceń służbowych, najlepiej pojedynczej czynności;
- Termin – dowolne zdarzenie, na przykład urlop, termin ważności ubezpieczenia, rocznica, płatność;
- Spotkanie – służy do rejestracji zdarzeń, w których uczestniczą inne osoby;
- Rozmowa telefoniczna – miejsce, w którym zapisuje się informację o odbytej przez telefon rozmowie z klientem. Do rejestracji zaplanowanej rozmowy należy użyć zadania, a informację o tym, że ktoś nie odbiera lub jest nieobecny, umieścić w komentarzu. Dopiero zrealizowana rozmowa powinna być odnotowana jako Rozmowa telefoniczna;
-
Przypomnienie – powiadomienie wyskakujące jako okno komunikatu w ustalonym czasie. Zwykle jest powiązane z innym zdarzeniem.
W zależności od typów zdarzeń, na etapie ich dodawania korzysta się z indywidualnych formularzy zawierających pola charakterystyczne dla danego typu zdarzenia. Dodatkowo każde ze zdarzeń można ustawić jako prywatne lub cykliczne.
Szczegółowy opis formularza zdarzeń: Formularz zdarzeń
Domyślnie każdy użytkownik posiada jeden kalendarz, który zakłada, że tydzień roboczy trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W ten sam sposób skonfigurowano wszystkie kolejne tygodnie. Jeżeli jednak działanie firmy wymaga specyficznych konfiguracji, to administrator systemu może dokonać korekty ustawień, tak by lepiej pasowały do potrzeb.
Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania kalendarza: Udostępnianie Kalendarza
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji