W przypadku niezgodności kwot z deklaracji PU-5M/PU-5K/PU-5LM/PU-5LK/PIT-36/PIT-36L z kwotami z Księgi Przychodów i Rozchodów należy zweryfikować następujące parametry:
1. Zgodność daty wpisu i daty zdarzenia gospodarczego
| Kwoty w KPiR są prezentowane według daty wpisu, natomiast kwoty w deklaracjach PIT według daty zdarzenia gospodarczego. |
W celu weryfikacji, czy w KPiR znajdują się dokumenty z różnymi datami wpisu i zdarzenia gospodarczego otwórz okno Księga
W celu włączenia kolumn Data wpisu i Data zdarzenia kliknij prawym przyciskiem myszy na wierszu z nazwami kolumn i na liście zaznacz kolumny Data wpisu i Data zdarzenia
Sprawdź, czy na liście dokumentów są dokumenty, które mają różne daty wpisu i zdarzenia gospodarczego. Jeśli daty wpisu i zdarzenia gospodarczego w dokumencie są różne, zweryfikuj, w którym okresie dokument powinien być wykazany w KPiR i w deklaracji PIT i w razie konieczności popraw daty na dokumencie.
2. Uwzględnianie remanentów w deklaracji
Zweryfikuj, czy istnieją wprowadzone remanenty, które mogą wpływać na różnice między KPiR a deklaracją. W tym celu:
- Wejdź w Kartoteki > Remanenty
- Sprawdź, czy w kartotece remanentów znajdują się jakieś zapisane remanenty
- Sprawdź kwoty na zestawieniu Rozliczenie dochodu KPiR, w którym są uwzględnione różnice remanentowe i porównaj z kwotami w Podsumowaniu KPiR i w deklaracji PIT.
W tym celu wejdź w Ustawienia > Firmy i dwukrotnie kliknij nazwę firmy.
W prawym dolnym rogu kliknij Zestawienia > Wykonaj raport.
Z rozwijanej listy wybierz Rozliczenie dochodu KPiR i kliknij OK.
Wybierz odpowiedni okres i kliknij OK.
Kwoty z Rozliczenia dochodu KPiR bez uwzględnienia remanentów powinny zgadzać się z kwotami z Podsumowania KPiR.
Kwoty z Rozliczenia dochodu KPiR z uwzględnieniem remanentów powinny zgadzać się z kwotami na deklaracji PIT.