[MKP] Niezgodność kwot w deklaracji PIT z KPiR

W przypadku niezgodności kwot z deklaracji PU-5M/PU-5K/PU-5LM/PU-5LK/PIT-36/PIT-36L z kwotami z Księgi Przychodów i Rozchodów należy zweryfikować następujące parametry:

1. Zgodność daty wpisu i daty zdarzenia gospodarczego

W celu weryfikacji, czy w KPiR znajdują się dokumenty z różnymi datami wpisu i zdarzenia gospodarczego otwórz okno Księga

W celu włączenia kolumn Data wpisu i Data zdarzenia kliknij prawym przyciskiem myszy na wierszu z nazwami kolumn i na liście zaznacz kolumny Data wpisu i Data zdarzenia

Sprawdź, czy na liście dokumentów są dokumenty, które mają różne daty wpisu i zdarzenia gospodarczego. Jeśli daty wpisu i zdarzenia gospodarczego w dokumencie są różne, zweryfikuj, w którym okresie dokument powinien być wykazany w KPiR i w deklaracji PIT i w razie konieczności popraw daty na dokumencie.

2. Uwzględnianie remanentów w deklaracji

Zweryfikuj, czy istnieją wprowadzone remanenty, które mogą wpływać na różnice między KPiR a deklaracją. W tym celu:

- Wejdź w Kartoteki > Remanenty

- Sprawdź, czy w kartotece remanentów znajdują się jakieś zapisane remanenty

- Sprawdź kwoty na zestawieniu Rozliczenie dochodu KPiR, w którym są uwzględnione różnice remanentowe i porównaj z kwotami w Podsumowaniu KPiR i w deklaracji PIT.

W tym celu wejdź w Ustawienia > Firmy i dwukrotnie kliknij nazwę firmy.

W prawym dolnym rogu kliknij Zestawienia > Wykonaj raport.

Z rozwijanej listy wybierz Rozliczenie dochodu KPiR i kliknij OK.

Wybierz odpowiedni okres i kliknij OK.

Kwoty z Rozliczenia dochodu KPiR bez uwzględnienia remanentów powinny zgadzać się z kwotami z Podsumowania KPiR.

Kwoty z Rozliczenia dochodu KPiR z uwzględnieniem remanentów powinny zgadzać się z kwotami na deklaracji PIT.