Program Symfonia ERP Kadry i Place umożliwia importowanie danych dla elementów kadrowych i wzorców oraz importowania umów cywilnoprawnych i rozliczeń.
Dostęp do funkcjonalności jest na podstawie licencji Import z Excela, a użytkownik programu powinien mieć nadane prawo efektywne Import danych z pliku Excel.
Licencję można sprawdzić z poziomu Administracja/Licencje.
 |
Jeżeli nie posiadasz funkcjonalności Importu z Excela skontaktuj się z swoim opiekunem handlowym bądź bezpośrednio z firmą Symfonia i zapytaj o ofertę.
Prawo można sprawdzić z poziomu Administracja/Użytkownicy/Prawa efektywne.
W systemie utworzono wzoru szablonów do importu, które należy zmodyfikować i dostosować do przygotowanego pliku Excel.
Szablony importu dostępne są z poziomu Ustawienia\Komunikacja\Szablony importu z Excela.
W programie stworzono trzy rodzaje szablonów:
1. Szablon danych kadrowych Symfonia.
2. Szablon umów Symfonia.
3. Szablon rozliczeń UCP Symfonia.
 |
Zaznacz interesujący rodzaj Szablonu wybierz polecenie Kopiuj.
Po skopiowaniu szablonu wybierz Edytuj i dostosuj szablon do swoich potrzeb zgodnie z przygotowanym plikiem Excel z danymi.
Więcej informacji na temat możliwości tworzenia szablonów dla importu danych z excela jest opisane w przykładach na końcu artykułu albo w tej instrukcji: Ustawienia: Szablony importu z Excela
W celu zaimportowania danych z Excela z menu Firma wybierz polecenie Import ->danych z Excela...
 |
W wywołanym oknie Import pliku wskaż plik Excel z danymi, które chcesz zaimportować oraz wskaż zdefiniowany szablon importu dla danych kadrowych.
Program zweryfikuje zgodność danych w pliku z wybranym szablonem.
 |
Pamiętaj! Dane osobowe pracownika takie jak imię i nazwisko służą tylko do identyfikacji pracownika i nie mogą być za pomocą tej funkcjonalności zaimportowane do programu. |
Przykłady zastosowania mechanizmu importu danych z excela:
Przykład nr 1- [KIP] Import z Excela danych kadrowych- utworzenie szablonu
Przykład nr 2- [KIP] Import z Excela danych kadrowych oraz wzorców - utworzenie szablonu
Przykład nr 3- [KIP 2022] Import z Excela umów cywilnoprawnych - tworzenie szablonu
Przykład nr 4- [KIP 2022] Import z Excela rozliczeń umów cywilnoprawnych - utworzenie szablonu