W sytuacji, gdy pracownikowi została niesłusznie wypłacona premia można przeprowadzić proces korekty, podczas którego zostanie wycofana wartość przyznanej premii.
W tym celu należy wykonać następujące kroki:
1. Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy KiP.
2. Przejść do danego pracownika i poprzez edycję danych w zamkniętych okresach zmienić wysokość przyznanej wartości premii.
3. Utworzyć proces korekty.
4. Dołączyć pracownika do procesu korekty. W oknie Pracownicy na danej osobie wybrać polecenie z prawego przycisku myszy Korekta systemu wynagrodzeń.
5. Zweryfikować dane na zakładce Płace / Wynagrodzenia.
6. Zamknąć proces korekty.
7. Wydrukować Listę Płac.
8. Skorygować deklarację ZUS
Poniżej szczegółowa instrukcja na przykładzie premii wypłaconej w marcu.
Wykonano korektę wynagrodzenia w kwietniu. Utworzony okres korygujący jest oznaczony jako okres dla rozliczania listy płac marzec, rozliczanie ZUS marzec, rozliczanie podatku dochodowego kwiecień (03/03/04).
Krok 1. Kopia bezpieczeństwa bazy KiP.
Wejdź do menu Firma / Kopia bezpieczeństwa bazy KiP.
Krok 2. Edycja danych pracownika w zamkniętych okresach.
Przejdź do pracownika na zakładkę dane kadrowe, wybierz zestaw Wynagrodzenia/Składniki Dodatki/Premie , za pomocą edycji danych w zamkniętych okresach wyzeruj kwotę premii.
Wystarczy, że wybierzesz na dowolnej komórce prawy przycisk myszy i zaznaczysz opcję Edycję danych w zamkniętych okresach.
|
Premii nie należy usuwać z kalendarza w procesie korekty, ponieważ usunie się również wzorzec i w korekcie nie pojawią się żadne wartości. |
![]() |
Kiedy opcja Edycja danych w zamkniętych okresach będzie zaznaczona, zmień wartość premii na 0 a następnie Zapisz zmiany.
![]() |
Krok 3. Tworzenie procesu korekty.
Utwórz nowy proces korekty. Przejdź do okna Wyrównania i Korekty. Wybierz Dodaj.
Wskaż miesiąc rozliczenia korekty jako bieżący okres podatkowy, w polu początek/koniec wskaż miesiące które mają zostać skorygowane. W tym przykładzie będzie to rozliczenie kwiecień, początek/koniec marzec.
|
Dokładny film z tworzenia korekty krok po kroku znajdziesz w poniższym artykule: Jak utworzyć proces korekty w programie Symfonia Kadry i Płace. |
Krok 4. Dołączanie pracownika do procesu korekty.
Przejdź do okna Pracownicy zmień okres na okres korygujący.
![]() |
Znajdź pracownika na liście pracowników i za pomocą prawego przycisku myszy wybierz mu opcję Korekta systemu wynagrodzeń.
W efekcie osoba ta będzie miała ikonkę przy nazwisku jako jedyna na liście, to znaczy że pracownik został dołączony do procesu korekty.
Krok 5. Weryfikacja danych na zakładce Płace/ Wynagrodzenia.
Kiedy pracownik został dołączony do procesu korekty, należy zweryfikować wyliczenia. W tym celu przejdź do pracownika na zakładkę Płace/ Wynagrodzenia w okresie korygującym i sprawdź wartości.
|
W okresie korygującym na płacach będą wartości które są różnicą, pomiędzy tym co było wypłacone a ma być wypłacone. W tym przykładzie będzie to różnica wynikająca z anulowania premii. |
Krok 6. Zamykanie procesu korekty.
Po weryfikacji danych możesz przystąpić do procesu zamykania korekty.
W tym celu przejdź do okna Wyrównania i Korekty a następnie wybierz Zamknij.
![]() |
Proces korekty oraz okres korygujący zostaną zamknięte.
Krok 7. Drukowanie listy płac.
Ponieważ utworzony okres korygujący do wypłaty ma kwotę na minus, oznacza to, że należy ją potrącić z wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie nie zostanie automatycznie pomniejszone na innym okresie. Jeżeli chcesz zobaczyć sumę wynagrodzenia w miesiącu pomniejszoną o potrącenie z korekty wykonaj raport Lista płac z wybraną opcją, Wybrane okresy / Wszystkie okresy z danego miesiąca pod. doch. wg miesiąca podatkowego, jeżeli okres korygujący ma być widoczny oddzielnie na wydruku, zaznacz opcję Prezentuj okresy korygujące osobno.
![]() |
![]() |
Krok 8. Korekta deklaracji ZUS
Jeżeli okres korygowany wg miesiąca ZUS jest wcześniejszy niż bieżący okres ZUS, deklaracje ZUS również należy skorygować.
W tym celu przejdź do okna Wyrównania i Korekty, wybierz korektę, a następnie na zakładce Deklaracje ZUS zaznacz ptaszkiem deklaracje do skorygowania, potwierdź wybór wciskając Zapisz. Po wybraniu Zapisz uaktywni się przycisk Wykonaj deklaracje należy go nacisnąć.
W oknie generowania deklaracji ZUS wybierz Identyfikator deklaracji jako Korekta i wykonaj raport.
![]() |
Wygenerowane pliki z korektami deklaracji ZUS należy zaimportować do programu Płatnik.
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności