Odpowiedź

W programie Symfonia ERP Kadry i Place do zwrotu wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej można wykonać proces korekty systemu wynagrodzeń.

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę można skorzystać ze zdarzenia PPK zwrot wpłat.

[KIP] Jak wykonać zwrot wpłat PPK dla pracownika? (umowa o pracę)

W sytuacji jeżeli  uczestnik PPK miał pobraną z swojego wynagrodzenia wpłaty na PPK, a następnie  osoba ta złożyła deklarację rezygnacji z PPK, zanim te wpłaty zostały przekazane do instytucji PPK, to pracodawca powinien zwrócić tej osobie te wpłaty PPK, których do instytucji ostatecznie nie przekazano.

Część I: Poniżej instrukcja w jaki sposób utworzyć proces korekty dla umowy cywilnoprawnej:

1. Utworzyć proces korekty do miesiąca, w którym zleceniobiorca miał rozliczona umowę z naliczonymi wpłatami PPK, które mają być zwrócone dla pracownika. Zweryfikować i ewentualnie zmienić  datę dla pola termin wypłaty, korekty (podpowiada się ostatni dzień miesiąca podatkowego, ale tę datę można zmienić według potrzeb na inną).

2. Podczas tworzenia procesu korekty dodać wszystkie proponowane okresy płacowe i utworzyć okresy korygujące oraz dołączyć pracownika. Pełny proces tworzenia korekt w oknie Wyrównania i korekty jest pokazany szczegółowo w tej instrukcji: [KIP] Korekty wynagrodzeń – ogólne informacje

3. Wyjść z okna Korekt. Ustawić się w oknie Pracownicy na czerwonym okresie korekty odpowiadający danemu rozliczeniu umowy cywilnoprawnym. Podświetlić pracownika i wybrać na nim prawy przycisk myszy-Korekta systemu wynagrodzeń.

4. W dniu złożenia przez pracownika rezygnacji z PPK zrealizować zdarzenie PPK rezygnacja (zdarzenie mogło być też wstawione wcześniej przed wykonaniem procesu korekty). Ważne aby rezygnacja pracownika przypadała przed dniem terminu wypłaty korekty dla pracownika.

5. Przejść na dole na zakładkę Dane kadrowe i wybrać zestaw Umowy/ Umowy zlecenia

6. W rozliczeniu umowy zlecenia, które jest korygowane może już nie być wartości naliczonego PPK, jednak dla pewności najlepiej ustawić się na dowolnej komórce rozliczenia na początku wybrać polecenie dostępne spod prawego przycisku myszy Przelicz komórkę.

7. Nie zmieniać okresu płacowego rozliczenia – zostawić pierwotny okres płacowy ( ten okres czarną czcionką zamknięty)

8. Na płacach okresu korygującego (okres czerwoną czcionką) będzie widoczny zwrot PPK dla zleceniobiorcy.

Poniżej przykład korekty, gdzie osoba w marcu miała rozliczony rachunek z PPK. Następnie w kwietniu wykonano korektę rozliczenia, z uwagi, na złożona rezygnację z PPK przez tę osobę.

Podczas generowania wpłat do PPK z okna PPK system będzie pobierał takie dane jakie były naliczone na okresach płacowych u pracownika. Do instytucji PPK nie należy przekazywać za tę osobę deklaracji o wcześniej naliczonych wpłatach do PPK- nie należy takiej osoby zaznaczać podczas generowania pliku.

W celu odznaczenia tej osoby można w oknie PPK na filtrze aktywni uczestnicy PPK posortować pracowników po nazwisk i zaznaczyć osoby, za które ma być wykonana deklaracja [KIP] W jaki sposób wygenerować deklaracje o wpłatach PPK tylko za wskazane osoby?

Cześć II: Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Jeżeli w miesiącu podatkowym rozliczenia korekty, pracownik ma kolejne rozliczenie umowy, to w rozliczeniu umowy zlecenie może się pokazać wartość w pozycji PPK podstawa opodatkowania, której nie powinno być, gdyż wpłata PPK za poprzedni miesiąc nie zostanie przekazana do instytucji finansowej. Jeżeli w bieżącym rozliczeniu umowy zlecenia pojawi się w danych kadrowych wartość w pozycji PPK podstawa opodatkowania, to należy wpisać ręcznie na 0 – tej wartości nie powinno być.

2. Należy również  przejść do tej osoby na zakładkę Płace ma okresie płacowym bieżącego rozliczenia na górze wybrać zakładkę Składniki wynagrodzeń. Na dole zakładka Kategorie.

3. Rozwinąć po prawej stronie Naliczenia.

4. Odnaleźć po prawej stronie elementy naliczeń:
PPK wpłata  pracodawcy w okresie dla UCP

PPK wpłata pracodawcy w okresie dla umów zlecenia 

5. Przeciągnąć te elementy z prawej strony na lewą

6. Wrócić na zakładkę Wynagrodzenia i w tych dodanych pozycjach wprowadzić wartość 0 zł.

__________________________________________________________________________________________________________

Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii. 

Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.

Aby przejść do Społeczności:

1. Kliknij link  poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
2. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
3. Wybierz interesujący Cię obszar;
4. Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
5. Dodaj nowy wpis.

Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności