Zarządzanie użytkownikami w Portalu Użytkownika to kluczowy element sprawnego funkcjonowania firmy w środowisku cyfrowym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i elastycznym możliwościom konfiguracji, administratorzy mogą z łatwością dodawać, usuwać i modyfikować konta użytkowników oraz przypisywać im odpowiednie uprawnienia. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak skutecznie zarządzać użytkownikami w portalu.
Logowanie do Portalu Użytkownika
- Wejdź na stronę: https://app.symfonia.pl/
- Zaloguj się za pomocą Symfonia ID
- Zobaczysz ekran startowy Portalu Użytkownika.
Zakładka Użytkownicy – centrum zarządzania
W zakładce Użytkownicy dostępne są szczegółowe informacje oraz funkcje, które umożliwiają wykonywanie działań.
Sprawdzisz:
-
liczbę użytkowników przypisanych do konta:
-
Aplikacje i usługi do których przypisany jest użytkownik:
Możesz:
-
dodać nowego użytkownika:
-
usunąć użytkownika:
-
edytować użytkownika i przypisać dostęp do firm:
Dodawanie nowego użytkownika
Aby dodać nowego użytkownika, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
-
Kliknij Dodaj użytkownika
- Wprowadź obowiązkowo adres e-mail oraz imię i nazwisko. Numer telefonu możesz podać, ale nie musisz.
- Zapisz zmiany
Przypisywanie użytkownika do firmy
Aby przypisać użytkownika do firmy, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
- Wybierz w menu po lewej stronie pozycję Użytkownicy.
- Odszukaj użytkownika na liście.
-
Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie użytkownika.
-
Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do aplikacji i usług.
- Zobaczysz okno Dostęp do aplikacji/usługi. Wybierz:
- w polu Aplikacja/usługa – Symfonia KSeF Plus
- w polu Profil uprawnień – odpowiednie uprawnienie dla tego użytkownika.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
-
Kliknij Nadaj dostęp w części Dostęp do firm i wybierz Do wybranej firmy.
-
Zobaczysz okno Dostęp do firmy. Wybierz firmę z listy rozwijanej i kliknij przycisk Zapisz.