Zakładanie firmy w E-dokumentach – Sage

[EDS] Zakładanie nowej firmy w E-dokumentach

Po uruchomieniu programu, należy wejść w menu ‘Firma’ i wybrać opcję ‘Utwórz Firmę’
(jeśli zakładana firma nie jest pierwszą, należy najpierw anulować logowanie do już istniejącej).

Na kolejnym ekranie wybieramy bazę danych, na której pojawi się firma.
Jeśli instalacja była wykonywana z domyślnymi ustawieniami, a firma nie jest zakładana ze stacji roboczej, pozostawiamy domyślne połączenia.
Jeśli zakładamy firmę ze stacji roboczej, należy w opcji ‘Zaawansowany’ wpisać nazwę serwera oraz port (domyślny: 3330).

W kolejnym kroku musimy podać podstawowe dane zakładanej firmy.
Skrót – W ten sposób firma będzie widoczna w oknie logowania
Nazwa – Pełna nazwa firmy

Zaznaczenie checkboxa ‘Firma Testowa’ oznacza, że założymy demonstracyjną firmę z nipem wypełnionym zerami, która będzie działać przez 60 dni.

Od tego momentu, wszelkie wpisywane dane są opcjonalne, oraz mogą być uzupełnione/zmieniane już po założeniu firmy.

Na kolejnych ekranach podajemy dane firmy:

Oraz możemy ustawić parametry pracy.
Automatycznie akceptuj zaimportowane dokumenty - zaznaczenie tego pola spowoduje, że zaimportowane dokumenty będą automatycznie oznaczane jako zaakceptowane.
Operacja Wyślij działa jako Podpisz i Wyślij - zaznaczenie tego pola spowoduje, że operacja Wyślij będzie wysyłała od razu podpisane faktury.
Do podpisywania e-Dokumentów używaj: e-Pieczęci firmowej - zaznaczenie tego pola spowoduje, że do podpisywanie wszystkich wysyłanych faktur będzie używana e-Pieczęć firmowa.
Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-Faktur – Bez tej opcji, wysłanie faktury bez podpisu bądź pieczęci będzie zablokowane.
Blokuj ponowną wysyłkę dokumentu – Ponowienie wysyłki dokumentu oznaczonego jako wysłany będzie niemożliwe.
Pracuj w trybie zgody domniemanej – Oznacza, że zakładamy domyślną zgodę kontrahentów na otrzymywanie e-faktur. Bez tego parametru wysłanie e-faktury będzie wymagało zarejestrowanej zgody kontrahenta.

Następnie możemy wprowadzić login i hasło do serwisu Między Firmami.
Jest to serwis chmurowy przeznaczony do wysyłki i odbioru e-faktur. Konto bezpłatne pozwala na wysyłkę 5 faktur miesięcznie.
Jeśli nie posiadamy konta, należy pozostawić wybrane pole ‘Nie korzystam z serwisu Między Firmami’.

Na ostatnim ekranie zobaczymy podsumowanie wpisanych danych – aby rozpocząć tworzenie firmy, należy kliknąć ‘zakończ’. Gdy firma zostanie założona, pojawi się informacja ‘Operacja Zakończona;.
Należy ponownie kliknąć ‘Zakończ’.