Odpowiedź

Proces zgłoszenia pracownika do instytucji finansowej składa się z dwóch kroków:

1. Zgłoszenie pracownika.

2. Przekazanie deklaracji o wysokości wpłat. Niektóre instytucje finansowej nie wymagają przekazywania takiego pliku, ale w programie powinien on być wykonany z zapisem do bazy. 

Krok 1. Zgłoszenie pracownika.

Po wprowadzeniu w kalendarzu pracownika zdarzenia PPK przystąpienie w oknie Zarządzanie PPK wybierz pracowników ze statusem Do zgłoszenia w instytucji, a następnie wybierz przycisk Odśwież widok lub zaznacz pracowników, których chcesz zgłosić. Po wybraniu pracowników wybierz przycisk Generuj zgłoszenia.

Wskaż lokalizację zapisu pliku (nie dotyczy ustawienia komunikacji z instytucją finansową przez API).

Po zapisaniu pliku program wyświetli podsumowanie zapisu danych pracowników jako Rejestracja.

Operację zgłoszenia danych pracowników można wygenerować tylko raz, o czym informuje kolejny komunikat po zamknięciu okna z podsumowaniem:

Jeżeli wybierzesz przycisk Nie proces generowania zgłoszeń zostanie anulowany i będzie go można powtórzyć. We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik z rejestracją pracowników, który można wczytać do instytucji finansowej, aby sprawdzić, czy wszystkie dane są uzupełnione poprawnie i wczytują się do instytucji finansowej.

Jeżeli wybierzesz przycisk Tak operacja wygenerowania zgłoszeń zostanie zapisana w programie. Nie będzie możliwości wykonania ponownie zgłoszenia dla tych samych pracowników. Zgłoszeni pracownicy znajdą się w grupie Aktywni uczestnicy PPK.

Zapisany plik należy przekazać do instytucji finansowej.

Krok 2. Wygenerowanie deklaracji pracowników.

Po zgłoszeniu pracowników kolejnym krokiem jest przekazanie do instytucji finansowej deklaracji pracowników. Przekazuje się je jednorazowo po zgłoszeniu pracowników. W kolejnych miesiącach generuje się deklaracje pracowników tylko wtedy, gdy występuje zmiana.

Aby wysłać deklaracje pracowników, wybierz status Aktywni uczestnicy PPK, a następnie polecenie Generuj dane\Deklaracje pracowników.

Wskaż lokalizację zapisu pliku (nie dotyczy ustawienia komunikacji z instytucją finansową przez API).

Po zapisaniu pliku program wyświetli podsumowanie zapisu danych pracowników jako Deklaracja.

Operację zgłoszenia deklaracji pracowników można wygenerować tylko raz, o czym informuje kolejny komunikat po zamknięciu okna z podsumowaniem:

Jeżeli wybierzesz przycisk Nie proces generowania deklaracji pracowników zostanie anulowany i będzie go można powtórzyć. We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik z rejestracją pracowników, który można wczytać do instytucji finansowej, aby sprawdzić, czy wszystkie dane są uzupełnione poprawnie i wczytują się do instytucji finansowej.

Jeżeli wybierzesz przycisk Tak operacja wygenerowania deklaracji zostanie zapisana w programie. Nie będzie możliwości wykonania ponownie deklaracji dla tych samych pracowników. Zgłoszeni pracownicy znajdą się w grupie Aktywni uczestnicy PPK.

Zapisany plik należy przekazać do instytucji finansowej, jeśli jest on wymagany przez daną instytucję.

Rejestracja pracowników może zostać potwierdzona przez instytucję finansową, która generuje plik z danymi zwrotnymi zawierającymi  identyfikatory uczestników, które mogą być wymagane w procesie przekazywania informacji o wpłatach. Jak zaimportować dane dowiesz się z instrukcji:

[KIP] PPK - jak zaimportować dane zwrotne z instytucji finansowej - ID PPK i Nr konta w instytucji