Odpowiedź:

Sposób wprowadzenia dodatkowej wpłaty PPK pracownika w programie Symfonia ERP Kadry i Płace zależy od tego, czy pracownik od dnia przystąpienia do PPK chce mieć już odprowadzaną wpłatę dodatkową, czy też składa taką deklarację później..

Jeżeli od razu od dnia przystąpienia do PPK pracownik wnosi o wpłatę dodatkową, to ustawia się % wpłaty dodatkowej pracownik i parametr Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika na tak w momencie realizacji zdarzenia PPK przystąpienie. W sytuacji, gdy deklaracja wpłaty dodatkowej składana jest przez pracownika później, to realizuje się zdarzenie PPK zmiana.

Przypadek 1. 

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracownika od dnia przystąpienia do PPK.

Podczas realizacji zdarzenia PPK przystąpienie wprowadź wartość % wpłaty dodatkowej pracownik, a w pozycji Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika wybierz tak.

​

Takie same ustawienie możesz wprowadzić w danych kadrowych pracownika w zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK).

Przypadek 2.

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracownika w innym terminie niż dzień przystąpienia do PPK.

Jeżeli pracownik później wnioskuje o odprowadzanie dodatkowej wpłaty lub zmianę jej wysokości, to wstaw do kalendarza i zrealizuj zdarzenie PPK zmiana.

 Jeżeli od dnia przystąpienia do PPK była naliczana tylko wpłata podstawowa to podczas realizacji zdarzenia wprowadź wartość % wpłaty dodatkowej pracownik, a w pozycji Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika wybierz tak.

​

Przypadek 3.

Wprowadzenie zmiany wysokości wpłaty dodatkowej pracownika.

Jeżeli pracownik później wnioskuje o zmianę wysokości  dodatkowej wpłaty, to wstaw do kalendarza i zrealizuj zdarzenie PPK zmiana. 

Podczas realizacji zdarzenia wprowadź wartość % wpłaty dodatkowej pracownik, a w pozycji Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika wybierz nie.

Wyjaśnienie i znaczenie ustawienia parametru Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika 

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK co do zasady, zmiana wysokości wpłaty dodatkowej pracownika ma zastosowanie od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji przez pracownika.

Pierwsza deklaracja o naliczanie wpłaty dodatkowej jest wyjątkiem, bo  nie jest to zmiana tylko pierwsza deklaracja, która ma być naliczana od każdego wynagrodzenia wypłacanego od dnia złożenia deklaracji o wpłatę dodatkową.

W związku z powyższym znaczenie ustawienia parametru Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika jest następujące:

Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika - tak:  oznacza naliczanie wpłaty dodatkowej pracownika od miesiąca, w którym zrealizowane jest zdarzenie PPK przystąpienie lub PPK zmiana.

Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika - nie:  oznacza naliczanie wpłaty dodatkowej pracownika od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w w którym zrealizowane jest zdarzenie PPK zmiana.

Modyfikacja z 25.09.2023:

Zgodnie z ust. 3a art. 27 ustawy o PPK, dodanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, od 4 czerwca 2022 r., wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.

W takiej sytuacji w programie Symfonia ERP Kadry i Płace, aby wpłata dodatkowa obowiązywała do kolejnego miesiąca, to u pracownika w elemencie PPK uczestnika w pozycji Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika należy wybrać Nie.