Aby dokumenty były oznaczane jako proformy i mogły być później powiązane z fakturą kosztową, należy ustawić odpowiedni typ dokumentu księgowego na wprowadzanej fakturze. W systemie znajdziesz domyślny typ dokumentu PRO, jednak możliwe jest utworzenie ich większej ilości, w zależności od potrzeb.
Jeśli chcesz utworzyć inne typy dokumentów księgowych dla dokumentów proformy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
|
Ważne! |
Nowe typy dokumentów księgowych mogą zostać dodane tylko przez administratora systemu.
|
Krok 1. Otwórz Ustawienia aplikacji i przejdź do sekcji Faktury zakupu → Słowniki.
Krok 2. Otwórz słownik Typy dokumentów księgowych.
Krok 3. Naciśnij ikonę '+' w pasku narzędzi, aby otworzyć okno dodawania typu dokumentu księgowego.
Krok 4. Uzupełnij wymagane pola - "Typ dokumentu", "Opis", "Kod". W polu "Opis 4" wpisz PRO.
Konfiguracja powinna wyglądać jak na poniższym zrzucie.
Krok 5. Naciśnij Zapisz.
Od teraz, jeśli przy uzupełnianiu danych na fakturze ustawisz nowo wprowadzony typ dokumentu księgowego, proforma będzie widoczna na zakładce Proformy w module Faktury zakupu. Możliwe będzie również jej powiązanie z fakturą kosztową.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji