Zarządzanie danymi w Portalu Użytkownika to istotny element pracy każdego klienta korzystającego z rozwiązań chmurowych. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jak usunąć firmę oraz konto z poziomu portalu.
🔐 Logowanie do Portalu
- Wejdź na stronę: https://app.symfonia.pl/
- Zaloguj się za pomocą systemu wspólnego SSO tj. konta Symfonia ID
-
Po zalogowaniu zobaczysz ekran startowy Portalu Użytkownika. W górnej części strony znajdziesz nazwę aktualnie wybranej firmy – upewnij się, że pracujesz w odpowiednim kontekście.
🏢 Usuwanie firmy
Krok 1: W przypadku posiadania więcej niż 1 konta, przejdź do kontekstu właściwego konta
-
Rozwiń listę dostępnych kont i wybierz to, z którego chcesz usunąć firmę.
Krok 2: Przejdź do zakładki „Firmy”
- Po wybraniu konta kliknij zakładkę „Firmy”.
-
Zobaczysz listę firm przypisanych do danego konta:
Krok 3: Usuń firmę
- Znajdź na liście firmę, którą chcesz usunąć.
-
Kliknij ikonę kosza po prawej stronie rekordu firmy:
- Pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o skutkach usunięcia:
- Firma zostanie usunięta ze wszystkich aplikacji Symfonii.
- Dane firmy zostaną trwale usunięte.
- Użytkownicy stracą dostęp do tej firmy.
-
Potwierdź operację klikając „Usuń”
⚠️ Uwaga: Usunięcie firmy jest nieodwracalne. Przed wykonaniem operacji upewnij się, że chcesz ją zrealizować.
👤 Usuwanie konta
Krok 1: Przejdź do zakładki „Konto”
-
Z ekranu głównego portalu kliknij zakładkę „Konto”.
- Upewnij się, że jesteś w kontekście konta, które chcesz usunąć.
Krok 2: Edytuj konto
-
Po prawej stronie kliknij „Edytuj”
- Na dole formularza znajdziesz opcję „Usuń konto”.
Krok 3: Potwierdź usunięcie
-
Kliknij „Usuń konto”.
- Pojawi się komunikat ostrzegawczy:
- Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich firm i przypisań użytkowników.
- Potwierdź operację klikając „Zapisz”.
⏳ Operacja może potrwać chwilę dłużej niż usunięcie firmy, ponieważ obejmuje więcej danych.
Po zakończeniu procesu użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do innego dostępnego konta.
✅ Podsumowanie
Zarówno usunięcie firmy, jak i konta w Portalu Użytkownika to operacje trwałe i nieodwracalne. Przed ich wykonaniem warto dokładnie sprawdzić kontekst oraz upewnić się, że decyzja jest świadoma. Portal oferuje intuicyjne narzędzia do zarządzania strukturą kont i firm, co pozwala na sprawne utrzymanie porządku w danych.
W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia – zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: