Aplikacja posiada wbudowane grupy mające odpowiednie funkcje w procesie obiegu faktur
- FAKTURY – Dostęp do aplikacji – pracownicy posiadający dostęp do modułu
- FAKTURY – Dostęp do wszystkich faktur zakupu – pracownicy z tej grupy nie biorą czynnego udziału w procesie obiegu faktur ale posiada dostęp do wszystkich faktur zakupu, dostęp zazwyczaj przydzielany Księgowym, Zarządowi, Dyrektorowi Finansowemu
- FAKTURY – Księgowość – grupa przypisywana automatycznie do etapu WERYFIKACJA RACHUNKOWA i ma uprawnienia:
- możliwość restartowania procedury obiegu faktur
- otwierania i zamykania faktury po zakończeniu obiegu
- eksportowania do systemu ERP w przypadku braku integracji możliwość oznaczenia faktury jako wyeksportowana
- usuwania i przywracania faktury
- sprawdzania podatnika vat z białą listą
- FAKTURY – Weryfikacja formalno rachunkowa – grupa przypisywana automatycznie do etapu WERYFIKACJA FORMALNA
- FAKTURY – Analizy kosztów OLAP i raportów – pracownicy posiadający uprawnienia do modułu Analiz OLAP i raportów z obiegu dokumentów
- FAKTURY – Akceptacja płatności – pracownicy przypisani do etapu Akceptacja Płatności
- FAKTURY – Logistyka – pracownicy przypisani do etapu Logistyka
- FAKTURY – Zarząd – pracownicy przydzieleni do etapu AKCEPTACJA ZARZĄDU
w Ustawieniach aplikacji/Faktury/Grupy możliwe jest zarządzanie grupa jak również tworzenie własnych grup i przypisywania ich do etapów
Dostęp do działu:
- Utworzyć grupę pracowników dla wybranej komórki organizacyjnej i przypisać grupę do komórki organizacyjnej
2. Włączyć w ustawieniach aplikacji faktur zakupu poniższą opcję
Od teraz osoba jeśli osoba z Działu IT będzie opisywała fakturę, cała grupa (komórka) otrzyma uprawnienie do faktury
Dostęp w obrębie kilku pracowników
Powyższe ustawienie może być czasem nadmiarowe dla całej organizacji ludzi działu, możemy wprowadzić indywidualne uprawnienia. Przykładowo jeśli fakturę otrzyma Jan Kowalski to dostęp ma do niej Jan Nowak. Ustawienie jest konfigurowane z Rejestrów/Księgowość/Uprawnienia do faktur