Mapa akceptacji faktur zakupu to zaawansowana funkcja, która umożliwia automatyczne przesłanie kosztu do wskazanego akceptanta lub akceptantów, na podstawie sprecyzowanych danych na koszcie lub fakturze. Przy pomocy kwerend SQL możliwe jest również rozszerzenie zakresu danych, na przykład o cechy.
Mapa akceptacji to zbiór reguł, których warunki muszą zostać spełnione, aby się uruchomiły, tym samym kierując procedurę do akceptacji do wskazanego na regule użytkownika.
W pierwszym punkcie artykułu znajdziesz przykład reguły, która pozwoli ci na wstępną ocenę, czy potrzebujesz wykorzystywać mapy akceptacji do obiegu w twojej firmie. W drugim znajdziesz bezpośredni link do dokumentacji, w której został opisany proces konfiguracji.
|
Mapa akceptacji nie musi być wykorzystywana. Jeśli proces akceptacji nie ma być zależny od danych na koszcie np. konkretnym koncie kosztowym, możesz skorzystać z dostępnych opcji przydzielenia akceptantów poprzez prosty system ścieżek procesów. |
|
Ważne! |
Reguły mapy akceptacji dotyczą kosztu/ów, a nie całej faktury.
|
I. Przykład użycia
Oczekujesz, że koszt, opisany kontami MPK 503-3 i podkontami (np. 502-3-1, 502-3-2), w kwocie netto do 500 zł, trafi do akceptacji dwóch członków zarządu, z których każdy z nich musi go zaakceptować. Dodatkowym warunkiem uruchomienia reguły jest to, że koszt został dodany przez użytkownika będącego w dziale handlowym, a kontrahentem na fakturze jest firma Symfonia.
Taka reguła będzie wyglądać w sposób przedstawiony na poniższym zrzucie.
II. Szczegółowa instrukcja tworzenia map
Niezbędne i szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji mapy akceptacji, znajdziesz w naszej Dokumentacji: [Symfonia eDokumenty] Mapa akceptacji.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji