Rejestracja w Portalu Użytkownika przebiega dwuetapowo: najpierw tworzysz profil użytkownika, a następnie nadajesz mu kontekst konta oraz firmy.
Jeśli podczas rejestracji wybierzesz opcję Dokończ później, na ekranie Załóż konto firmowe, to profil użytkownika zostanie utworzony, jednak nie będzie on jeszcze powiązany z żadnym kontem oraz firmą.
W takiej sytuacji po zalogowaniu się do Portalu Użytkownika użytkownik nie będzie mógł skorzystać z opcji:
- Aplikacje i usługi
- Konto
- Firmy
- Użytkownicy
Klucze API.
Poniżej znajdziesz instrukcję, jak uzupełnić te dane lub dołączyć do istniejącego konta i firmy, aby w pełni korzystać z możliwości platformy.
Zanim zaczniesz
- Upewnij się, że masz dostęp do adresu e-mail, na który zarejestrowano profil użytkownika.
- Sprawdź, czy Twoja firma posiada już konto w portalu – jeśli tak, będziesz potrzebować kontaktu do Administratora.
- Przygotuj numer NIP firmy, jeśli zamierzasz utworzyć nowe konto organizacji.
Utworzenie nowego konta firmowego
Wybierz tę ścieżkę, jeżeli dla Twojego numeru NIP nie istnieje jeszcze konto na platformie. Pozwoli Ci to utworzyć konto główne oraz profil firmy.
Zaloguj się do Portalu Użytkownika
-
Kliknij w menu głównym opcję Dodaj konto.
-
Zaznacz opcję Prowadzę biuro rachunkowe, jeśli chcesz pracować w programie jako biuro rachunkowe. Następnie uzupełnij pola:
- NIP – możesz kliknąć Pobierz dane z GUS, wtedy pola uzupełnią się automatycznie
- Konto / Główna firma
- Ulica, numer domu/lokalu
- Kod pocztowy
- Miejscowość.
Kliknij przycisk Zapisz.
Odśwież widok. Zobaczysz dostęp do pełnych funkcjonalności portalu.
Dołączenie do istniejącej organizacji
Jeżeli Twoja firma ma już konto w Portalu Użytkownika (np. zostało założone przez innego pracownika) nie możesz samodzielnie dodać tej samej firmy ponownie.
Skontaktuj się z obecnym Administratorem konta firmy w Twojej organizacji.
Poproś Administratora o dodanie Twojego użytkownika do struktury firmy.
Poczekaj na potwierdzenie dodania uprawnień przez Administratora.
Po nadaniu dostępów zaloguj się ponownie – zobaczysz właściwy kontekst konta i firmy.