Czy wiesz już jak wykonać z programu Symfonia ERP Kadry i Płace deklaracje PIT i wysłać je elektronicznie na bramkę Ministerstwa Finansów? Zapoznaj się z artykułami, które pomogą Ci szybko i sprawnie przejść przez cały proces sprawdzania i wysyłania deklaracji PIT.
Za rok 2022 obowiązują następujące wersje formularzy:
PIT-11(29), PIT-4AR(12), PIT-8AR(12), IFT-1/IFT-1R(16).
Uwaga!
IFT-1/IFT-1R(16) dotyczy formularzy składanych od 31.12.2020r.
Aktualna wersja programu Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.2 wraz z aktualizacją serwisową 2022.2_2 zawierają komplet deklaracji PIT za rok 2022.
1. Licencja do wysyłania e-Deklaracji
Program Symfonia ERP Kadry i Płace ma wbudowany mechanizm tworzenia i wysyłania e-deklaracji PIT bezpośrednio na bramkę Ministerstwa Finansów. Nie jest wymagana żadna dodatkowa instalacja. Dostęp do funkcjonalności następuje po zarejestrowaniu licencji e-Deklaracje, której numer rozpoczyna się od EDX oraz nadaniu uprawnień dla użytkownika. Zapoznaj się z instrukcją [EDX] E-Deklaracje - Jak sprawdzić i zarejestrować licencję.
2. Informacje na temat aktualizacji programu Symfonia Kadry i Płace do wersji 2022.2
Pracujesz jeszcze na starszej wersji programu Symfonia Kadry i Płace? Sposób aktualizacji znajdziesz w artykule [KIP] Wydanie Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.2
3. PIT-11(29) w Symfonia Kadry i Płace - jak wypełnić i sprawdzić
W formularzu PIT-11(29) doszły dodatkowe pozycje dotyczące wykazywania zasiłków macierzyńskich. Przychody ze stosunku pracy, przychody z umów zlecenia oraz zasiłków macierzyńskich wykazywane są w trzech kategoriach wiekowych: do 26 lat, powyżej wieku emerytalnego (60/65 lat) oraz między 26 a 60/65. Szczegółowe informacje na temat wypełniania i sprawdzania PIT-11(29) znajdują się w artykule: [KIP] PIT-11(29) - jak wypełnić i sprawdzić w Symfonia ERP Kadry i Płace.
Warto przed wystawianiem PIT sprawdzić również czy osoby mają wypełnione dane ewidencyjne: [KIP] Jak sprawdzić czy osoby, dla których będzie generowany PIT mają uzupełnione wszystkie dane ewidencyjne?
4. Weryfikacja PIT 11 i PIT-4R z kartą wynagrodzeń pracowników
Czy wiesz, jak zweryfikować PIT-11 pracownika z kartą wynagrodzeń? Przeczytaj: Sprawdzenie wynagrodzeń pracowników za cały rok z deklaracją PIT-11 i PIT-4R
5. Czy w PIT-11(29) należy wykazać odroczoną zaliczkę na podatek, która nie została pobrana wskutek stosowania mechanizmu rolowania zaliczek w pierwszej połowie roku na podstawie Rozporządzenia MF?
Nie, niepobranej zaliczki nie wykazuje się w PIT-11. W PIT-11(29) należy wykazać faktycznie pobraną kwotę zaliczek od wynagrodzeń pracownika. Odroczoną zaliczkę wskutek stosowania mechanizmu rolowania zaliczek rozliczy pracownik w swoim zeznaniu rocznym.
6. Zmiana adresu pracownika pobieranego do PIT-11
W programie, w zestawie Dane osobowe pracownika\Pracownik jest dodany element o nazwie Adres do deklaracji PIT, który domyślnie ma ustawioną wartość jako adres zameldowania. Aby zmienić u pracownika adres, który ma być wykazany w deklaracji PIT-11 należy pracownikowi dodać wartość indywidulaną w elemencie Adres do deklaracji PIT i wybrać odpowiedni rodzaj adresu. Dowiedz się więcej
7. Zmiana wartości przed wydrukiem PIT na zakładce Miesiące-lata
Chcesz zmienić wartości w PIT-11 lub PIT-4R lub PIT-8AR? Można to wykonać na zamkniętych miesiącach podatkowych. Jest to możliwe w prosty sposób przedstawiony w instrukcji Zmiana wartości podatkowych przed wykonaniem deklaracji PIT
8. Jak dodać\zmienić ustawienie imienia i nazwiska osoby podpisującej deklaracje?
Czy wiesz, że możesz ustawić w programie imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje PIT? Sposób postępowania znajdziesz w instrukcji [KIP] Jak zmienić imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje?
9. Naliczenie zestawów podatkowych dla firmy i pracownika.
Ze względu na zmianę formularzy dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR w wersji 2022.a lub 2022.b może być konieczne naliczenie zestawów w zamkniętych okresach. Można to zrobić z okna Firma\System\Miesiące -lata po wybraniu odpowiedniego zestawu dla firmy.
[KIP] Naliczanie zestawów podatkowych dla firmy na zakładce System\Miesiące-lata
Jeżeli chcesz sprawdzić, naliczyć wartości dla konkretnego pracownika, możesz to zrobić z kartoteki pracownika z zakładki Płace\Miesiące-lata. Zobacz instrukcję: [KIP] Naliczanie danych pracownika do PIT-11 na zakładce Płace\Miesiące-lata.
Można również naliczyć cały rok podatkowy, dla firmy i dla pracowników, w oknie Okresy. Przejdź do okna Okresy na zakładkę Miesiące – lata, rozwiń katalog 2022, a następnie 2022 podatkowy. Jeżeli w bazie cały rok podatkowy jest zamknięty – można ustawić się na folderze 2021 podatkowy i wybrać opcję Nalicz okres. W ten sposób zostaną automatycznie naliczone wszystkie miesiące podatkowe.
[KIP] W jaki sposób naliczyć wartości podatkowe do PIT dla wszystkich pracowników?
10. Jak wykonać PIT-11 dla wszystkich pracowników?
W parametrach wydruku PIT-11 jest opcja Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód/przychód w roku podatkowym , która powoduje, że program wykona PIT-11 tylko dla tych pracowników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli jakiś przychód. Wyświetli również dodatkową informację z listą osób, dla których nie wykonano deklaracji podatkowej.
[KIP] Jak wykonać PIT-11 dla wszystkich pracowników, również archiwalnych?
Przydatna może okazać się również ta instrukcja:
[KIP] W jaki sposób przygotować listę osób dla których ma być wykonany PIT?
11. Wysyłanie PIT-11 zabezpieczonym e-mailem do pracowników
Czy wiesz, że możesz wysłać PIT-11 zabezpieczonym e-mailem do pracowników? Obejrzyj film instruktażowy dotyczący tej funkcjonalności Wysyłka zabezpieczonych e-maili - FILM
Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z webinarium z dnia 16.12.2021 r. Jak przyspieszyć proces przekazywania PIT-11 pracownikom? Więcej szczegółów na Blogu Symfonii.
12. Proces generowania i wysyłania e-Deklaracji PIT
Proces generowania deklaracji PIT w programie Symfonia ERP Kadry i Płace jest niezmienny od kilku lat. Zapoznaj się z instrukcjami:
[KIP] Instrukcja wykonania deklaracji PIT jako e-deklaracja w programie Symfonia ERP Kadry i Płace
[KIP] Jak zbiorczo zweryfikować, wysłać i podpisać deklaracje PIT?
Możesz również obejrzeć nagranie webinarium z 13.12.2022 nt. Wysyłanie e-deklaracji PIT w Symfonia ERP Kadry i Płace. Nagranie szkolenia jest już na Platformie Akademia Symfonii i jest dostępne dla wszystkich bez konieczności logowania.
Link do nagrania na platformie Akademia Symfonii
 |
Pamiętaj! Od roku 2019 zmienił się formularz deklaracji PIT-8C. Deklaracja PIT-8C(10) dotyczy wyłącznie informacji o dochodach, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PDOF, czyli m.in. zbycia akcji i papierów wartościowych. Inne pozycje występujące w poprzednim formularzu PIT-8C zostały przeniesione do formularza PIT-11(29) do sekcji F i G. |
13. Konfiguracja i wykonywanie deklaracji IFT-1R
W programie Symfonia Kadry i Płace za pomocą raportu PIT IFT-1/1R wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek zryczałtowany uzyskanych przez nierezydentów. W celu powiązania systemu wynagrodzeń pracownika z PIT IFT należy ustawić odpowiednie klasyfikacje w zależności do tego, do której pozycji deklaracji mają być pobrane wartości. Zapoznaj się z instrukcją Konfiguracja i wykonywanie deklaracji IFT-1R
14. Wykazywanie w PIT-11(29) przychodów zwolnionych, które ręcznie zostały dopisane w miesiącu ukończenia 26 lat
Ważne!
Od wersji 2022.1 wydanej 27.04.2022 wprowadziliśmy termin wypłaty w okresach płacowych, dzięki czemu program odpowiednio określa przychód pracownika w miesiącu ukończenia 26 lat. Nadal jednak problem może dotyczyć pracowników, którzy ukończyli 26 lat na początku roku 2022 a wynagrodzenia były rozliczane we wcześniejszych wersjach programu i dane były poprawiane ręcznie na zakładce Płace\Wynagrodzenie.
W przypadku ręcznego wprowadzania wartości przychodów zwolnionych należy u pracownika nanieść odpowiednie zmiany na zakładce Płace\Miesiące-lata na odpowiednim miesiącu podatkowym, żeby poprawnie wykazać przychód zwolniony w PIT-11(29). Należy dopisać brakujący przychód zwolniony w poz. 109 i 110 na miesiącu podatkowym, a następnie naliczyć rok podatkowy.
Sprawdź szczegóły w instrukcji [KIP] Jak poprawić wykazywanie w PIT-11(29) przychodów zwolnionych, które zostały ręcznie wpisane na płacach w miesiącu ukończenia 26 lat?
15. Jak wykazać w PIT-11 NIP pracownika zamiast numeru PESEL?
W deklaracji podatkowej PIT-11 w sekcji dotyczącej danych identyfikacyjnych podatnika, program automatycznie pobiera numer PESEL.
Jeżeli pracownik prowadzi działalność gospodarczą w deklaracji podatkowej należy podać numer NIP.
W celu zmiany generowaniu numeru identyfikacyjnego:
- Otwórz okno Pracownika
- Przejdź na zakładkę Dane kadrowe
- W polu Zestaw wybierz Podatki\Parametry podatkowe (indywidualne)
- Odszukaj element Czy pracownik prowadzi działalność gospodarczą? (na końcu zestawu)
- Dodaj nową daną/wartość kadrową, wprowadź okres obowiązywania i ustaw jej wartość na tak
Więcej informacji w artykule: [KIP] Jakie dane wprowadzić w programie jeżeli pracownik prowadzi działalność gospodarczą?
16. Jak uzupełnić dane pracownika – cudzoziemca, aby wystawić poprawnie PIT-11?
Wystawiasz PIT-11 dla cudzoziemca? Pamiętaj, że obecnie bezwzględnie wymagane jest podanie numeru PESEL lub NIP w informacji PIT-11. Bez właściwego identyfikatora podatkowego PIT-11(29) nie zostanie przyjęta przez bramkę Ministerstwa Finansów. Sprawdź, jak należy uzupełnić dane pracownika w programie tutaj
17. Jak wykazać praktyki absolwenckie w PIT-11(29)
Od wersji formularza PIT-11(27) należy w odrębnych pozycjach wykazywać przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. W PIT-11(29) zachowany został ten sam podział. Więcej informacji w podobnej instrukcji [KIP] Rozliczenie praktyk absolwenckich w PIT-11(27)
18. Firma jako osoba fizyczna
Jakie dane powinny być uzupełnione, aby poprawnie wykonać deklaracje PIT dla firmy - osoby fizycznej dowiesz się z artykułu: [KIP] Jak ustawić dane płatnika jako osoba fizyczna w deklaracjach PIT.
19. Jak zbiorczo podpisać e-deklaracje?
Wszystkie czynności w oknie Kartoteki\e-Deklaracje można wykonywać zbiorczo. Po zaznaczeniu e-deklaracji do podpisania można je również zbiorczo podpisać. Może się jednak pokazywać okno do wpisania PIN do karty przy każdej podpisywanej e-deklaracji. W aplikacji do zarządzania podpisem można ustawić opcję tzw. Trwały PIN. Najlepiej ustawić ją na ilość dokumentów do podpisania bez konieczności ponownego podawania PIN-u. Więcej informacji w artykule: [KIP] Jak ustawić Trwały PIN aby zbiorczo podpisać e-deklaracje?
Oprócz ustawienia trwałego PINu w aplikacji do zarządzania podpisem kwalifikowanym, należy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace wyłączyć podgląd deklaracji przed podpisywaniem, aby nie pojawiało się okno podglądu przy każdej deklaracji.
W tym celu zmień ustawienia w oknie: Ustawienia/ Repozytorium dokumentów/ Parametry pracy: Zaznacz opcję: Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem.
20. Jak ręcznie poprawić kwotę zaliczek dla przychodów ze stosunku pracy (wiersze 1-3)?
Jeżeli potrzebujesz wprowadzić zmiany w kwocie zaliczek dla przychodów e stosunku pracy to możesz takie zmiany wprowadzić u pracownika na zakładce Płace\Miesiące-lata przed wydrukiem PIT-11(29) w sposób przedstawiony w instrukcji: [KIP] Jak ręcznie poprawić zaliczkę u pracownika w PIT-11(29) - poz. 33, 40 i 47?
Szczegóły w instrukcji: [KIP] Jak wyłączyć podgląd deklaracji przy podpisywaniu PIT?
Inne instrukcje związane z podatkami są w sekcji Podatki, deklaracje podatkowe.
___________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________